北京时间 3 月 15 日,Yalla 母公司 Yalla Group 发布了 2021 年 Q4 季度以及全年财报,伴随财报而来的还有一个重磅消息,Yalla Group 的元宇宙 App 已经面世。

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股价波动原因复杂

下面我们将借助财报数据,对 Yalla Group 2021 年 Q4 以及未来发展情况进行尝试分析。

稳定的成本、发展的游戏、激烈的社交

根据财报数据,2021 年全年营收 2.773 亿美元,同比增长 102.4%,其中社交营收 2.08 亿美元、游戏营收 0.65 亿美元。在非 GAAP 准则下,全年净利润为 1.27 亿美元,同比增长 97.7%,全年净利润率为 46.3%。

从营收数据来看,2021 年 Q4 营收为 6756 万美元,同比增长 39.78%,但相较于其历史最高营收数据的 Q3 则下降了 5.24%。综合财报和过去一个季度中东主要市场的社交榜单变化,社交营收环比下降应该与中东市场社交语聊竞争进一步激烈有关。

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单位:万美元|数据来源:Yalla Group 财报

其中社交服务营收为 4900 万美元,同比增长 15%,环比下降 9.1%,为 Yalla Group2021 年全年社交营收历史最低水平。在过去的一个季度,直观地感觉到部分老牌玩家提升了中东市场的战略重要性,更有一些新玩家强势入局。基本继承了 Q3 的趋势变化,但有所不同的是新玩家在中东市场的抢占效率远超我们想象,而且这些竞争者不仅包含中国本土玩家,也有不少其他海外语聊社交 App 以及中东本土社交平台。

当然,截至目前社交营收仍是 Yalla Group 最主要的营收来源。而且从长远来看 IM 产品 Yallachat 以及元宇宙产品 Waha 也都可能会带来更多创收可能。

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Yalla Group 元宇宙 App Waha 应用商店页面截图

游戏服务收入为 1860 万美元,同比增长 224%,环比增长 6.7%。而游戏营收增长的主要原因有三:1、Yalla Ludo 的货币化能力进一步增强。根据 Data.ai 数据,Yalla Ludo 在 2021 年 10 月+ 11 月的营收数据相较于 8 月+ 9 月翻了一倍还多;2、Yalla Parchis 和 101 okey 逐渐在目标市场站稳脚跟;3、Yalla Group CEO 杨涛在财报中提及的针对中核和硬核游戏分销业务进展顺利。矩阵化、软硬结合、自研+投资代理的游戏布局策略成果显著。

从成本和利润上看,Q4 总成本为 4930 万美元,其中主营业务成本为 2390 万美元,同比增加 29.9%,较上一季度增加 50 万美元,占总营收的 35% 左右。整体来看,Yalla Group 在 2021 年的主营业务成本控制还是比较稳定的,去年连续 4 个季度主营业务成本浮动不超过 100 万美元。

不过,随着 101okey、Yalla Parchis 以及 Yalla Ludo 等产品开拓新市场,营销成本增长明显,由 Q3 的1096 万美元增至 Q4 的 1331 万美元。

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营收与成本数据|数据来源:财报

从用户数据来看,如 Yalla Group 在上个季度财报中所示,自 2021 年 Q4 财报开始不再按照单个产品公布活跃用户以及付费用户数据,但从实际结果来看也并未如约按照游戏和社交两个业务线分别公布,因而本季度我们只能看到整体用户数据。

2021 年 Q4 集团总 MAU 为 2810 万,同比增长 71%,较 Q3 的 2584 万增长 8.32%;付费用户为 840万,同比增长 61%,环比增长 9.51%。

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增速不算慢,根据接近一位 Yalla Group 人士透露,截止到 2022 年 1 月初,Yalla Parchis 和 101 Okey 都已经突破了 100 万次下载,Yalla Chat 的下载量也突破了 50 万。另外,笔者从一些 Yalla Chat 的中国体验用户处了解到,Yalla Chat 在中东的增长模式在某种程度上接近微信早期在国内的裂变方法。

鉴于笔者近期正在摸排中东的社交娱乐市场竞争情况,且成文预计将在下周推出,因而就不在本文中用更多篇幅描述,下面我们 一起来看看 Yalla Group 在 2022 年 3 月 8 日才上线的元宇宙 App Waha。鉴于 Waha 的上线时间以及目前的体验情况,笔者有理由怀疑是为了进一步提升财报的“可围观性”,哈哈。

Yalla Group 的元宇宙初尝,很有中东味道

作为集团的第一次元宇宙尝试,Waha 选择了目前市面上流行和普及度相对较高的 3D Avatar 方向切入,同时兼具实景社交功能。

从注册方式来看,Waha iOS 版本目前支持手机号、Facebook 以及 Apple ID 等三种注册方式,想来在安卓版本中,会替换为 Google 登录。另外,Waha 在这里也有一个有趣的细节,笔者第一次因为网络问题 Facebook 授权一直在加载中,因为懒得等待我计划返回首页重新进入,这时登录页面出现了“Have any Problem?(Feedback)”的弹窗提醒。虽然是一个很小的细节,但根据笔者长期观察社交产品应用商店用户评论的经验来看,无法注册成功又无法及时获得来自开发者的回应和帮助是用户给出低分的重要原因之一。

3D Avatar:本土化、创造化

在完成注册后,系统会直接给出不同性别的 Avatar 原型要求用户选择性别。在完成性别选择后,会直接跳转进入到 Avatar 编辑页面,从 Avatar 来看,目前优缺点都很明显,先来说优点。

1、作为一款面向中东用户、提供 3D Avatar 功能的 App,Waha 的本土化努力十分明显。在平台内,不论是男性或是女性都有明显的中东阿拉伯人的特征,尤其是面部特征,眼窝深邃/鼻梁高挺,而且以笔者选取的女性为例,全包式眼线和超长卡姿兰睫毛简直是笔者开始了解中东女生妆容的起点。

另外,在服装选择中除了提供日常的T恤和短裤,也提供了 Hijab(如果没有记错的话,应该是头巾的一种:只包住头,可以完整的露出脸部)以及长袍,不过目前只有黑色没有其他颜色或者花纹选择,尊重了部分用户的信仰和习俗选择。

2、用户在 Waha 中的 Avatar 并不是一个绝对静止的纸片人,而是拥有呼吸动态的 3D 立体人,且拥有自己的影子,甚至在房间和 Avatar 实际运动过程中也尽可能保留了光影,尽管不完全,但是看得出来确实有在打磨细节。

3、用户可以自己 DIY 短裤和 T 恤,比如可以修改衣服的颜色、花纹或者完全手绘,更近一步的是用户可以给衣服的不同区域选择不同的颜色效果。虽然目前已经有不少海外以及出海元宇宙概念产品支持该功能,但是作为一款刚上线 1 周的产品来看,笔者认为 Waha 的可支持改造程度和流畅程度是达标的。根据系统提示,用户创作的服装会在 3 天内显示审核结果。

说完优点,我们来说缺点。目前 Waha 提供的可更改选项实在是太少了,无法自定义脸部、身材、妆容,仅在发色、美瞳、服装、肤色上提供零星选择。当然,我们不是说元宇宙产品必须具备这些功能,但如果如其应用全称“Waha——3D Avatar voice chat”一样,那么这些功能应该被更加精细地打磨。不过这才是第一版,相信在后面的迭代中会更加完善。

另外,Avatar 的肌理质感和颜色还不够写实和仿真,皮肤的阴影色选择的是红色,虽然在某种程度上增加了立体感,但不够真实。与此同时,会在特定角度上出现躯体动作虚浮,比如当笔者坐在沙发上时,手看起来像浮在半空。不过,想到第一版能有如此效果,还是很让人感动的。

3D 场景:社交化、真实化

以笔者今天一整天的测评观感来看,目前 Waha 的 DAU 应该在三位数以内,基本上每个时间段在线的房间数量不超过 5 个,以笔者停留的几个房间为例,峰值人数不超过 30 个,当然这和产品刚上线一周,仍处于冷启动阶段有关。

尽管房间数量和人数都不多,但笔者却在一些房间里度过了快乐的时光、甚至进行了一些有趣的讨论。

在分享有趣经历之前,一定要先表扬 Waha 的一个设定。和其他元宇宙概念 App 上当用户点击某个场景就会自动进入场景当中有所不同,Waha 提供了“旁观”的设定,用户可以先听听场景内的用户发生的会话然后再决定是否加入房间。

对于社交礼貌患者实在是太友好了!笔者作为一个对社交产品感兴趣的普通用户,在测评此类产品时会每个场景/房间都想看看,但是又不想让大家知道我来了,一旦被人发现并和我打招呼,就会有一点点不好意思离开,但确实对那些话题又实在不感兴趣。这种设定想来应该受启发于语聊房,用户可作为听众或者申请上麦和大家交流。

另外,相对而言,Waha 上用户在场景内的走动还是十分灵活的,可以行走、坐下、SayHi 等等,整体来看位置的精准度还不错,虚拟形象可以按照用户点击情况到达指定地点。目前来看,Waha 似乎只提供了两个场景,但是在场景中设置了不同的聚集区,如沙发、餐桌、豆袋等等,或许是和中东用户的习惯有关,在笔者测试的几个房间,大家更偏好聚集在一起坐着聊天,而且聊一段时间就会换个位置再聚在一起。

而且为了便于用户上手,系统还给出了使用提示帮助用户了解如何切换视角、如何行走、如何在不行走的情况下看到场景内的其他区域。

再来说,笔者在英语房场景内遇见的一些有趣的人/发生的有趣的故事。

1、笔者刚进入房间时,大家都在餐桌附近坐着、站着,因为不了解情况我选择了距离他们更远但在同一个空间内的沙发上坐着,过了一会儿发现大家在我坐的沙发周围排排坐,并叫我的名字和我打招呼。

这种情况在目前已经有一定用户体量的房间是很少见的,在房间内除了笔者穿的是平台自带的衣服他们的衣服都是经过编辑或者购买的,一般出海或者海外的同类 App 对新人的友好度就没有那么高。

2、笔者进入房间的时候遇见了一个坐标阿联酋的女生,和我打招呼她问我从哪里来,我说中国,然后在简单闲聊了几句过后,她夸赞我英语很好,并问我多数中国人会讲英语吗?我说在日常情况下,大家只讲中文,不过现在越来越多的中国人可以比较熟练地使用英语交流,她表示中国人真的很厉害,自己正在学习中文,但是太难了!目前只会说你好、谢谢、我知道了、上午好这些非常简单的单词,但房间里其他听起来和她相识的用户问她能不能讲一个完整的句子时,她表示暂时还不可以,自己目前主要学习重心是拼音,甚至可以读者 a 和 ma 的阴阳上去四个声调。

3、笔者在的一个房间里有约旦的男生、巴基斯坦的男生、科威特的女生以及一个未知坐标的女生,我们 5 个都各自操着有口音的英语,一起讨论自己将来想干嘛、过去经历了什么,那一瞬间我捕捉到了元宇宙概念下的社交 App 带来的交流魅力。尽管场景简陋,但是确实比在原来只有头像和按钮的情况下更让人放松和融入。

整体来看,目前 Waha 仍然处于非常早期的阶段,产品还有很多可完善和升级的空间,目前也只有Me、Waha 和 Messages 三个主页,3D Avatar 编辑以及场景语音社交两个功能,且自定义方案很少。但如果按照 Roblox 定义的“身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地、经济系统和文明来看,Waha 的框架很大程度上是符合特征的,作为第一次作业,至少是个元宇宙概念 App,尽管有强烈的Yalla 影子。


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